Рынок электроники в первом квартале 2025 года столкнулся с традиционным сезонным снижением, упав на 16% по сравнению с предыдущим кварталом и оставшись на уровне аналогичного периода прошлого года. Однако, несмотря на это, продажи полупроводников показали интересную динамику: они сократились на 2% по сравнению с предыдущим кварталом, но выросли на 23% в годовом исчислении. Это связано с активными инвестициями в технологии искусственного интеллекта и высокопроизводительные вычисления, хотя, по мнению экспертов, рост цен на процессоры и соответствующие памяти сыграл более значимую роль, чем увеличение объемов поставок.
Согласно прогнозам SEMI, ожидается, что спрос на полупроводники будет расти. Капитальные затраты на полупроводниковую промышленность снизились на 7% по сравнению с предыдущим кварталом, но увеличились на 27% по сравнению с прошлым годом. Эти инвестиции направлены на расширение производственных мощностей для передовых логических схем, высокоскоростной памяти и современных упаковок, поддерживающих технологии ИИ.
В первом квартале 2025 года капитальные затраты на память выросли на 57% в годовом исчислении, в то время как затраты на непамять увеличились на 15%. Расходы на оборудование для производства полупроводников возросли на 19% по сравнению с прошлым годом, и ожидается, что в следующем квартале они вырастут еще на 12%. Также наблюдается рост доходов от тестового оборудования на 56% в годовом исчислении.
На конец первого квартала 2025 года глобальная установленная мощность фабрик по производству полупроводников составила 42,5 миллиона пластин в квартал, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом.
Несмотря на отсутствие непосредственного влияния новых тарифов на продажи электроники и интегральных схем в первом квартале, неопределенность в глобальной торговой политике заставляет некоторые компании ускорять отгрузки, в то время как другие приостанавливают инвестиции. Эта динамика может привести к необычной сезонности в оставшейся части года, поскольку отрасль адаптируется к изменениям в цепочках поставок и тарифах.