CoreWeave, известная в сфере облачных технологий для искусственного интеллекта, активно ищет возможности для привлечения долгового финансирования в размере примерно $1,5 миллиарда. Это решение стало следствием неудачного первичного публичного размещения акций (IPO), которое состоялось 28 марта и принесло значительно меньше, чем планировалось.
Согласно информации, CoreWeave провела "роудшоу" с банками, включая JPMorgan, чтобы оценить интерес инвесторов к новому долговому предложению, которое, вероятно, будет включать выпуск высокодоходных облигаций. Ожидается, что итоговая сумма сделки может превысить $1,5 миллиарда. Эти средства будут направлены на дальнейшие инвестиции в операции компании и снижение долговой нагрузки на публичных кредитных рынках.
После IPO, в ходе которого акции были предложены по цене $40, стоимость акций CoreWeave достигла пика в более чем $60, но сейчас они торгуются по цене $51,37. Примерно $1 миллиард из средств, полученных от IPO, был использован для погашения моста кредита от консорциума банков, возглавляемого JPMorgan.
На данный момент CoreWeave имеет около $8 миллиардов общего долга, большая часть которого была привлечена через частные кредитные сделки. Интересно, что компания, основанная в 2017 году как криптомайнинг-фирма, в последние годы значительно расширила свои операции, включая запуск 32 дата-центров с более чем 250 000 графическими процессорами (GPU).
С учетом текущих финансовых обязательств, CoreWeave ожидает, что к концу 2026 года ей предстоит погасить $7,5 миллиарда долговых обязательств, что создает определенные вызовы для дальнейшего роста и развития компании.